דאו ג'ונס ננעל בשיא של כל הזמנים; הנפט בשיא של כמעט 4 שנים

המדדים בניו יורק ננעלו הערב (ד') בעליות: דאו ג'ונס התחזק ב-0.2% וננעל בשיא של כל הזמנים (בפעם ה-15 מתחילת השנה), נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%. תשואת האג"ח הממשלתי ל-10 שנים קפצה ב-9 נקודות בסיס ל-3.15%. בלטו במסחר: פייסבוק עלתה ב-2%, טסלה ירדה ב-2.1%, חברת הקנאביס טילריי זינקה ב-13.5%, ג'נרל מוטורס התחזקה ב-2.1%. בגזרת הישראליות: טבע עלתה ב-0.6%, מלאנוקס התחזקה ב-2.2%. 

מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.6% ונקבע על 76.4 דולר לחבית - מחיר הנעילה הגבוה של הזהב השחור מנובמבר 2014. הזינוק בנפט נרשם, על רקע הסנקציות על איראן ולמרות דיווחים על הגברת הייצור בסעודיה וברוסיה.

מנהל המידע של מחלקת האנרגיה של ארה"ב (ה-EIA) פרסם הערב כי מלאי הנפט עלה ב-8 מיליון חביות במהלך השבוע שהסתיים ב-28 בספטמבר – העלייה החדה ביותר מאז תחילת השנה. אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 2.8 מיליון חביות. 

השווקים מתכוננים לכניסתן לתוקף של הסנקציות האמריקאיות על איראן, שצפויות להפסיק את יבוא הנפט האיראני החל מנובמבר. "שום דבר לא משנה מעכשיו ועד 4 בנובמבר", אמר בוב יאגר, מנהל החוזים העתידיים במיזוהו בניו יורק, בהתייחסות לתאריך ההחלה המלאה של הסנקציות.

בתוך כך, מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% (4.1 דולר) ונקבע על 1,202.9 דולר לאונקיה.

בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות שערים. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.5%, וקאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.4%. היום לא התנהל מסחר בבורסת פרנקפורט בשל אירועי יום האיחוד.

זינוק מפתיע בנתוני התעסוקה בארה"ב - בחודש ספטמבר נוספו לכלכלה האמריקאית 230 אלף משרות, כך לפי סקר התעסוקה (לא כולל עובדי ממשלה וחקלאים) של ADP שהתפרסם היום. מדובר בעלייה החדה ביותר מאז פברואר, שעלתה על התחזיות - בשוק ציפו לתוספת מתונה יותר של 179 אלף משרות.

שוק העבודה האמריקאי משגשג השנה, עם תוספת ממוצעת של 209 אלף משרות בחודש בתשעת החודשים הראשונים של השנה. כלכלנים נעזרים בנתוני ADP כדי לקבל כיוון לקראת דו"ח התעסוקה של משרד העבודה, שיתפרסם ביום שישי הקרוב ויכלול גם עובדי ממשלה. כלכלנים שנסקרו על ידי אתר מרקטווטש מעריכים שהנתונים של משרד העבודה יציגו ירידה ל-3.8% אחוזי אבטלה, לעומת 3.9% בחודש אוגוסט.

מניות מרכזיות

ג'נרל מוטורס והונדה יפתחו ביחד רכב אוטונומי: הונדה רוכשת מניות של Cruise Holdings, בבעלות ג'נרל מוטורס, כחלק מתוכנית של יצרניות הרכב היפנית והאמריקנית לפתח ביחד רכב אוטונומי. ההשקעה של הונדה במיזם, בסך 2.8 מיליארד דולר ב-12 השנים הבאות, כוללת תשלום מיידי של הונדה לג'נרל מוטורס של 750 מיליון דולר תמורת 5.7% ממניות קרוז אחזקות. הבוקר ננעלה מניית הונדה בטוקיו בירידה של 4.5%.

יצרנית המכוניות הבריטית אסטון מרטין (Aston Martin) מפרסמת הבוקר את התמחור הסופי לקראת ההנפקה בבורסה של לונדון. מחיר המניה נקבע על 19 פאונד והוא משקף לחברה שווי של 4.33 מיליארד פאונד (5.6 מיליארד דולר). אסטון מרטין פותחת כבר היום את השלב המוקדם של ההנפקה, במסגרתה בעלי המניות הקיימים - בהובלת קרן ההשקעות האיטלקית Investindustrial וקבוצת משקיעים מכוויית – ימכרו נתח של 25% מהחברה. בשלבים מוקדמים הודיעה החברה שטווח מחיר המניה בהנפקה יעמוד בין 17.50 ל-22.50 פאונד, וביום שני צמצמה את הטווח ל-20-18.50 פאונד. עוד הודיעה הנהלת החברה השבוע כי הגיעו אליה מספיק הצעות על מנת לכסות את כל המניות שיימכרו בשלב זה. 

עם זאת, ב-CNBC מדווחים (על סמך מקורות) שהחברה קבעה את התמחור הסופי קרוב לקצה הנמוך בטווח שפורסם, משום שמשקיעים הביעו חששות מתוכנית ההשקות האגרסיבית של אסטון מרטין – היצרנית משיקה מודל ליבה חדש בכל שנה כחלק מתוכנית שהחלה כבר ב-2016 ואמורה להסתיים ב-2022. לאחר השלמת ההנפקה עשויה אסטון מרטין להיכנס למדד הדגל של לונדון פוטסי 100 – בהנחה של הנפקה מוצלחת, שווי השוק שייקבע לחברה יכול בהחלט להספיק לה. אם אכן כך יהיה, תהיה זו יצרנית הרכב הראשונה במדד מאז עזיבתה של יגואר בינואר 1988.

קבוצת טסקו (Tesco) מסיימת את המחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית (שהסתיימה ב-25 באוגוסט) עם עלייה של 2% ברווח לפני מס ל-564 מיליון פאונד, לעומת 553 מיליון פאונד במחצית המקבילה. הרווח התפעולי ירד ל-819 מיליון פאונד, לעומת 876 מיליון פאונד במחצית המקבילה. קמעונאית מוצרי הצריכה הגדולה בבריטניה (בנתח שוק) רשמה במחצית הכנסות של 31.73 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-28.34 מיליארד פאונד במחצית המקבילה – התחזית עמדה על 31.75 מיליארד פאונד. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3.8%.