נעילה אדומה בוול סטריט אחרי דו"ח התעסוקה; טסלה צללה ב-7%

23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7% ובסיכום שבועי ננעל ללא שינוי, מדד S&P 500 איבד 0.6% ו-1% בסיכום שבועי, מדד נאסד"ק נחלש ב-1.2% וב-3.2% בסיכום שבועי, מניית טסלה צללה ב-7%.

 21:45 - שוק הסחורות: מחיר הנפט מסוג WTI עלה השבוע ב-1.5%. היום עלה המחיר בסנט אחד ונקבע על 74.34 דולר לחבית. מחיר הזהב עלה היום לראשונה בשלושת ימי המסחר האחרונים ומחיר אונקיה נקבע על 1,205.6 דולר - עלייה של 0.3%. בסיכום שבועי נרשמה עלייה של 0.8%.

21:18 - המסחר בוול סטריט מתנהל עדיין בירידות, כאשר מניית טסלה(262.736.78%) צוללת בשיעור של 6.6% לאחר שמנכ"ל החברה אלון מאסק לעג לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).

לפי אנליסטים של ג'יי.פי מורגן, נאומיו של יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול עלו למשקיעים בשוק המניות 1.5 טריליון דולר מתחילת השנה. לפי מחקר כמותי שערכו, מדד S&P 500 איבד 0.44% בממוצע מערכו בכל פעם כשכינס פאוול מסיבת עיתונאים.

19:15 - מסכים אדומים בבורסות בעולם. המסחר בבורסות המובילות באירופה ננעל בירידות שערים: מדד פוטסי הבריטי נחלש בבורסת לונדון ב-1.4%, מדד דאקס הגרמני איבד 1.1% בבורסת פרנקפורט, מדד קאק הצרפתי ירד ב-1% בבורסת פריז ובורסת מילאנו איבדה 1.5%. בבורסות ניו יורק מחריפות הירידות: מדד דאו ג'ונס נחלש בשיעור של 1%, מדד S&P 500 יורד ב-0.8% ומדד נאסד"ק מוביל את הירידות היום, כשהוא נחלש ב-1.5%. בנק ההשקעות האמריקאי ג'יי.פי מורגן צ'ייס(114.690.50%) מפטר 400 בנקאי השקעות בשלוש מדינות בארה"ב.

17:55 - מניות החברות המעורבות בפריצה הסינית מגיבות לחשיפת בלומברג, לפיה צבא סין הצליח להסתנן למפעלים במדינה של יצרנית לוחות האם האמריקאית סופרמיקרו, ולהשתיל בהם בחשאי שבב זדוני זעיר. לוחות אלה שולבו בשרתים שנשלחו לעשרות לקוחות של החברה, ובראשם אפל(224.611.48%), אמזון(1,893.630.83%) בנקים גדולים וקבלני משנה של ממשלת ארה"ב. השבב אפשר לתוקפים להשתלט על שרתים עם לוחות האם הנגועים, ובסופו של דבר לעשות בהם ככל העולה על רוחם. הדיווח מכה גלים גם בגבעת הקפיטול. לפי דיווח במרקטווץ', הסנטור הדמוקרטי מווירג'יניה מארק וורנר, שמכהן כסגן נשיא בוועדת המודיעין של הסנאט אמר בהצהרה אמש כי "הדיווח מספק ראייה נוספת שדפוס הפעולה הסיני הוא איום רציני על הביטחון הלאומי ולשרשרת האספקה".

הסנאט בארה"ב אישר את קידום מועמדותו של ברט קבאנו לבית המשפט העליון. ההצבעה עברה ברוב של 51 בעד מול 49 נגד. קבאנו הוא המועמד הנשיא דונלד טראמפ. ההצבעה לא מאשרת את מינויו באופן סופי - והלילה יחל דיון שיימשך כיממה, ובסופו תתקיים ההצבעה הסופית. נגד קבאנו עלו טענות לתקיפה מינית בצעירותו.

17:25 - המסחר בבורסות ניו יורק עבר לירידות, לאחר פרסום הגירעון המסחרי שתפח באוגוסט לרמה של 53.2 מיליארד דולר - הגבוהה ביותר זה חצי שנה.

16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח היום (ו') בעליות שערים של עד 0.2% במדדים המובילים, לאחר דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר והירידה בשיעור האבטלה לשפל של 49 שנה. לפי נתונים נוספים שמתפרסמים היום בארה"ב, גירעון הסחר עלה ב-6.4% בחודש אוגוסט לשיא של חצי שנה. לפי הנתונים שמפרסם משרד המסחר האמריקאי, הגירעון המסחרי הלאומי של ארה"ב טיפס באוגוסט ל-53.2 מיליארד דולר, מרמה של 50 מיליארד דולר ביולי, כשברקע שיא ביבוא מוצרים בשל הביטחון של הצרכנים בכלכלת המדינה. סקר כלכלנים של מרקטווץ' חזה שהגירעון המסחרי יהיה אף גבוה יותר - יעלה לרמה של 53.7 מיליארד דולר באוגוסט. הגירעון המסחרי בשמונת החודשים הראשונים של 2018 מסתכם בכמעט 390 מיליארד דולר - לעומת 361 מיליארד דולר בתקופה המקבילה ב-2017.

15:30 - למשק האמריקאי נוספו 143 אלף משרות בספטמבר, ושיעור האבטלה ירד מ-3.9% באוגוסט ל-3.7%, שפל של 49 שנה - כך עולה מדו"ח התעסוקה שפרסם היום משרד העבודה בארה"ב. השכר הממוצע לשעה עלה ב-0.3% לרמה של 27.24 דולר. קצב העלייה השנתי של השכר עמד על 2.8% בספטמבר, לעומת 2.9% - שיא של תשע שנים - באוגוסט.

אנליסטים שהשתתפו בסקר של רויטרס ציפו לתוספת של 185 אלף משרות, ולירידה בשיעור האבטלה ל-3.8%. בסקר של מרקטווץ' התחזית היא לתוספת של 168 אלף משרות, ולעלייה של 0.3% בשכר לשעה.

לאחר פרסום הדו"ח המדדים עברו לעליות קלות של עד 0.2%. תשואת האג"ח האמריקאית לעשר שנים עולה ב-2.4 נקודות בסיס ל-3.218%.

15:00 - החוזים בוול סטריט מצביעים על פתיחת מסחר יציבה.

יוניליוור נסוגה מכוונתה להעביר את משרדיה מבריטניה להולנד, לאחר גל התנגדויות לכך מצד בעלי מניותיה בממלכה; החברה הודיעה שהיא מכירה בכך שהרעיון לא זכה לתמיכה מצד קבוצה משמעותית של בעלי מניות ולכן החליטה לסגת ממנו. מוקדם יותר השבוע חברת הייעוץ PIRC המליצה לבעלי המניות להצביע נגד המהלך המתוכנן, שהיה אמור להוציא את החברה המייצרת בין היתר את גלידת בן אנד ג'ריס ואת סבוני דאב, ממדד הפוטסי הלונדוני.

13:45 - איטליה פרסמה אתמול בערב את יעדי התקציב שלה לשנים הבאות, והביאה לקיצם שבועות של ספקולציה לגבי תכנית ההוצאות העתידית שלה. רומא חתכה את תחזית הצמיחה של המדינה מ-1.5% ל-1.2%. עקב "ההשקעות הפרטיות והציבוריות המתוכננות, והפחתת נטל המס על עסקים קטנים ובינוניים ועצמאים", שיעור הצמיחה צפוי להיות 1.5% ב-2019, 1.6% ב-2020, ו-1.4% ב-2021. איטליה אישרה גם יעד גירעון של 2.4% בתמ"ג ל-2019, 2.1% ל-2020 ו-1.8% ל-2021. הממשלה קבעה גם יעד יחס חוב-תמ"ג של 130% ל-2018, 130% ל-2019, 128.1% ל-2020, ו-126.7% ל-2021.

13:00 - מתחזקות הירידות בבורסות באירופה. לונדון ופריז במינוס 0.6%, פרנקפורט יורדת ב-0.8%, ומילאנו מאבדת 1.2%.

הבנק המרכזי של הודו הותיר במפתיע את הריבית במדינה על כנה, ושלח את הרופי לשפל חדש. האנליסטים ציפו כי הבנק יעלה את הריבית על רקע הלחצים האינפלציוניים במדינה. שיעור הריבית נותר על 6.5%, אף ש-35 מ-64 האנליסטים שבדקה רויטרס ציפו כי יעלה. עם זאת הבנק שינה את הצהרת המדיניות שלו מ"נייטראלי" ל"הידוק". הרופי נופל לשפל היסטורי של 74.1 רופי לדולר.

11:30 - מנכ"ל טסלה(262.736.78%)אלון מאסק לעג אמש לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), שעות ספורות לאחר ששופטת פדרלי הורתה לו ולרגולטור להמציא צידוקים להסדר הפשרה ביניהם, שמותיר את מאסק בתפקיד המנכ"ל. "רק רוצה לומר ש'הרשות להעשרת השורטיסטים' (Shortseller Enrichment Commission - ראשי התיבות של SEC) עושה עבודה נהדרת", צייץ מאסק, שידוע כמבקר עז של אותם מוכרים לזמן קצר המהמרים נגד החברה שלו.

10:40 - המדדים באירופה עברו לירידות קלות: לונדון במינוס 0.4%, פריז ופרנקפורט מאבדות 0.2%.

היום (15:30) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש ספטמבר. האנליסטים מצפים לתוספת של 185 אלף משרות, ולירידה בשיעור האבטלה ל-3.8%, שפל של 18 שנה.

10:00 - פתיחה יציבה בבורסות באירופה: יורו סטוקס 600 נסחר סביב רמת הפתיחה.

בגרמניה פורסם כי ההזמנות ממפעלים עלו ב-2% באוגוסט, לאחר שירדו ב-0.9% ביולי. תחזיות האנליסטים היו לעלייה של 0.4%.

09:00 - בבורסות באסיה נרשמות הבוקר ירידות שערים. מדד MSCI אסיה-פסיפיק מאבד 0.3%. ברקע: הירידות החדות שנרשמו אתמול בוול סטריט - נאסד"ק איבד 1.8%, הירידה החדה ביותר מאז יוני. דאו ג'ונס ומדד S&P 500 ירדו ב-0.8%.

מדד ניקיי בטוקיו ירד היום ב-0.7%, הבורסה בטייוואן נפלה ב-1.9%, ומדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 0.3%. הבורסות בסין סגורות היום לרגל חג.

מניות חברות טכנולוגיה מאבדות גובה, בעקבות חשיפת בלומברג מאתמול שלפיה סין הצליחה לחדור למערכות אפל, אמזון וממשלת ארה"ב בעזרת צ'יפ ששתלה במוצרים שנבנו בשטחה. בבורסה בטייוואן, מניות פוקסקון וטייוואן סמיקונדקטור, המספקות רכיבים לאפל, איבדו כ-1.5% ו-1.6%, בהתאמה.

בהונג קונג, ענקית האינטרנט הסינית טנסנט מאבדת 1.2%, ומניית יצרנית המחשבים לנובו צונחת ב-14%; מניות AAC וסאני אופטיקל, המספקות רכיבים לאפל, נופלות בעד 2.5%.

שוק האג"ח ממשיך למקד את תשומת הלב העיקרית של המשקיעים. נתוני המאקרו שפורסמו בימים האחרונים ממשיכים להצביע על התחזקות הכלכלה האמריקאית – ובהתאם על קצב העלאות ריבית מהיר יותר. האג"ח האמריקאית ל-10 שנה נסחרת בתשואה של 3.19%, לאחר ששלשום כבר הגיע ל-3.21%.