עליות חדות בניו יורק בנעילה: דאו ג'ונס התחזק ב-1.8%, ג'נרל אלקטריק נפלה ב-8.8%

המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות שערים חדות, שהלכו והתגברו לקראת הנעילה. דאו ג'ונס התחזק ב-1.8%, נאסד"ק הוסיף לערכו 1.6%, S&P 500 עלה ב-1.4%.

בלטו במסחר: מניית ג'נרל אלקטריק שנפלה ב-8.8% בעקבות דוחות כספיים מאכזבים ובעיקר על רקע תגובה כואבת לדוחות של האנליסטים; מניית אנדר ארמור שזינקה ב-24.8% לאחר דוחות מפתיעים לטובה;. פייסבוק שעלתה ב-2.9% לקראת פרסום תוצאותיה הערב לאחר הנעילה; אינטל שטיפסה ב-5.2%; וטוויטר שהוסיפה לערכה 4.6%.

ברקע למסחר

מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.3% (86 סנט) ונקבע על 66.2 דולר לחבית, מחיר הזהב ירד היום בשיעור קל של 0.2% (2.30 דולר) ונקבע על 1,225.30 דולר לאונקיה.

נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.2%, פוטסי עלה ב-0.1%, סטוקס 600 ננעל ללא שינוי מהותי. 

מאקרו ארה"ב: מדד אמון הצרכנים עלה באוקוטובר ל-137.9 נק' - שיא של 18 שנה. הנתון התעלה על התחזיות שעמדו על 136 נק', לאחר קריאה של 135.3 נק' בספטמבר.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, דיבר על "עסקה נהדרת" עם סין בנושא הסחר. טראמפ הקל על החששות מפני הסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין, שהתעצמו אתמול כאשר סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה שארה"ב הכינה רשימת מכסים נוספים על מוצרים סיניים. זאת, למקרה שהשיחות בין הנשיאים טראמפ ושי שצפויות להתקיים בחודש הבא לא יישאו פרי. לפי הדיווח, במידה שלא תהיה התקדמות במשא ומתן בין המדינות המכסים החדשים יכנסו לתוקף בתחילת חודש דצמבר, והדבר עורר את דאגתם של המשקיעים.

מניות מרכזיות

השוק מכה במניית ג'נרל אלקטריק בעקבות הדוחות הכספיים, ובעיקר בשל התגובה של האנליסטים. בשעות האחרונות יוצאות סקירות מג'יי.פי מורגן, RBC, CFRA, Cowen ו-Gordon Haskett, עם הסכמה רחבה לגבי מצבה הקשה של החברה, על אף ההחלטה לצמצם את הדיבידנד (ראו עדכון מוקדם).

אפל קיימה אירוע השקה בברוקלין, בו חשפה בין היתר גרסת אייפד מעודכנת, מקבוק אייר חדש ומק מיני.

בקוון (Cowen) מורידים את מחיר היעד על AMD, מ-33 ל-26 דולר למניה (מחיר השוק בנעילה אמש – 16.85 דולר), בעקבות הדוח המאכזב והתחזית החלשה לרבעון הנוכחי (רביעי) שפרסמה חברת השבבים בשבוע שעבר. לאחר שיחה עם מנכ"ל החברה ליזה סו (Lisa Su) החליטו אנליסטים בקוון להותיר את המלצה ללא שינוי, על תשואת יתר. 

עונת הדוחות: פייסבוק תפרסם הערב לאחר הנעילה את הדוח הרבעוני שלה.

דוחות ג'נרל אלקטריק: החברה רשמה ברבעון הפסד של 22.81 מיליארד דולר או 2.62 דולר למניה, לעומת רווח של 1.32 מיליארד דולר או 15 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 14 סנט, מתחת לתחזיות שעמדו על 20 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-4% ל-29.57 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 29.77 מיליארד דולר. עסקי תחנות הכוח רשמו ירידה של 33% בהכנסות ל-5.74 מיליארד דולר, מתחת לצפי שעמד על 6.09 מיליארד דולר. חטיבת התעופה רשמה עלייה של 12% בהכנסות ל-7.48 מיליארד דולר, וגם היא פספסה את צפי האנליסטים שעמד על 7.59 מיליארד דולר. חטיבת הנפט והגז רשמה עלייה של 7% בהכנסות ל-5.67 מיליארד דלר, הצפי עמד על 5.63 מיליארד דולר. חטיבת הבריאות רשמה הכנסות של 4.71 מיליארד דולר – הצפי עמד על 4.86 מיליארד דולר.

דוחות פייזר: ענקית התרופות האמריקאית רשמה ברבעון רווח נקי של 4.11 מיליארד דולר או 69 סנט למניה, לעומת 2.84 מיליארד דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 78 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 75 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-1% ל-13.30 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לצפי בשוק שעמד על 13.53 מיליארד דולר. פייזר עדכנה כלפי מטה את התחזית לשנה כולה: ההכנסות יעמדו על 53.7-53 מיליארד דולר (בתחזית קודמת - 55-53 מיליארד דולר) והרווח המתואם על 3.02-2.98 דולר למניה (בתחזית קודמת - 3.05-2.95 דולר למניה).

דוחות קוקה קולה: החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.88 מיליארד דולר או 44 סנט למניה, לעומת 1.45 מיליארד דולר או 33 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 58 סנט למניה, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 55 סנט למניה. ההכנסות ירדו ב-9% ל-8.25 מיליארד דולר, מעל צפי השוק שעמד על 8.19 מיליארד דולר.

דוחות מאסטרקארד: חברת כרטיסי האשראי רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.9 מיליארד דולר או 1.82 דולר למניה, לעומת 1.4 מיליארד דולר או 1.34 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.78 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.68 דולר. מאסטרקארד הציגה הכנסות של 3.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסה מרכישות צמחה ב-14% והיקף העסקאות בדולרים עלה ב-13%.

דוחות אנדר ארמור: יצרנית הביגוד הספורטיבי, נעלי הספורט ומוצרי הספורט רשמה ברבעון השלישי רווח של 75.3 מיליון דולר או 17 סנט למניה, לעומת 54.2 מיליון דולר או 12 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 25 סנט למניה, מהותית מעל צפי האנליסטים שעמד על 12 סנט למניה בלבד. ההכנסות עמדו על 1.44 מיליארד דולר לעומת 1.41 מיליארד דולר ברבעון המקבל - וגם כאן מעל הצפי שעמד על 1.42 מיליארד דולר. ההכנסות בצפון אמריקה ירדו ב-1.6% ל-1.06 מילארד דולר. ההכנסות מביגוד עלו ב-4% ל-978 מיליון דולר, הודות לצמיחה במכירות בענפי האימון, הגולף והספורט הקבוצתי. ההכנסות מהנעליים עמדו על 285 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל. מגזר המוצרים רשם ירידה של 6% ל-116 מיליון דולר.