נעילה שלילית בוול סטריט: אפל איבדה 2.8%

המסחר בוול סטריט ננעל (ד') בירידות שערים. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.8%, נאסד"ק ירד ב-0.9%.

בלטה במסחר: מניית אפל שאיבדה 2.8%, על רקע חשש מירידה במכירות האייפונים. עוד בלטו: מניית אמזון שירדה ב-2%, נטפליקס שנחתכה ב-2.6%, ו-ג'יי.פי.מורגן שאיבדה משוויה 2%. ג'נרל אלקטריק ירדה ב-3.1%. באופנהיימר הורידו את מחיר היעד של וויקס והמניה איבדה 2.2%.

מדדי המניות והסחורות

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1% ונקבע על 56.3 דולר לחבית. מחיר הנפט התחזק לאחר שיא של 12 ימי מסחר רצופים שבהם נרשמו ירידות בערכו.

מוקדם יותר עלה מחיר הזהב ב-0.7% ונקבע על 1,210.1 דולר לאונקיה.

נעילה באסיה: ניקיי ביפן עלה ב-0.2%, האנג סנג בהונג קונג ירד ב-0.5%, שנגחאי ירד ב-0.9%.

ברקע המסחר

הקבינט בבריטניה אישר את טיוטה הסכם היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי - כך הודיעה הערב ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי בהצהרה לתקשורת שמסרה בפתח דאונינג 10. ישיבת הקבינט התארכה הרבה מעבר למתוכנן ונמשכה כ-5 שעות. "ההסכם הוא הטוב ביותר שיכולנו להשיג", מסרה מיי, "ההחלטה לא התקבלה בקלות". מוקדם יותר מתח ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר ביקורת נוקבת על ההסכם וכינה אותו - "הסכם כניעה".

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה ב-0.3% באוקטובר - העלייה הגדולה ביותר מאז ינואר. כך הודיע היום הממשל האמריקאי. הצמיחה, שתואמת את ציפיות האנליסטים, נתמכה על ידי העלייה במחירי הבנזין, המכוניות המשומשות והדיור. מדד הליבה, שאינו כולל את המזון והאנרגיה, החמיץ את התחזיות שהעריכו עלייה של 2.2% - כמו בחודש הקודם - ועלה ב-2.1% בלבד.

רומא פתחה חזית מול בריסל: הממשלה הפופוליסטית האיטלקית הודיעה כי בכוונתה להוציא לפועל את תוכנית התקציב בהתאם לטויטה שהוגשה לה, ובניגוד להחלטת נציבות האיחוד האירופי, שדרש צמצום הגירעון המוצע בתוכנית. ברומא מתעקשים על גירעון של 2.4% מהתוצר – בניגוד לתכנון המוקדם שעמד על גירעון של 0.8% בלבד. לפי החלטת הנציבות, התוכנית החדשה מהווה הפרה של הוראות האיחוד, לנוכח החוב הגבוה של איטליה. 

ממשלת איטליה מתעקשת בנוסף על תחזיות הצמיחה שקבעה לשנים 2021-2019, למרות ההערות שהועברו מצד האיחוד ומצד קרן המטבע הבינ"ל לפיהן מדובר בתחזיות גבוהות מדי. סגן ראש הממשלה מתאו סאלביני (Matteo Salvini) אמר הלילה כי איטליה תקפיד שלא לחרוג בהוצאות ותוציא למכירה כמה מנכסיה.

כלכלת גרמניה התכווצה ברבעון השלישי ב-0.2% (תוצר רבעוני) – ירידה צפויה ואף נמוכה מהתחזיות שעמדו על ירידה של 0.3% בתוצר הרבעוני, לאחר עלייה של 0.5% ברבעון השני. בחישוב שנתי עומד התוצר על 1.1%, מול 2.3% ברבעון השני. ההערכות בשוק הן שגרמניה תשוב לצמיחה מחודשת ברבעון הנוכחי (רביעי).

כלכלת יפן התכווצה ברבעון השלישי בשיעור של 1.2% (בקצב שנתי), על רקע אסונות הטבע שנרשמו במדינה בחודשים יוני-ספטמבר, הכלכלה היפנית נפגעה בגם מהנסיגה ביצוא - סימן לכך שהפרוטקציוניזם מתחיל לתת את אותותיו ברמת הביקושים הבינ"ל. תחזית האנליסטים עמדה על ירידה של 1% בתוצר היפני ברבעון המדווח, לאחר שאת הרבעון השני סיימה יפן עם צמיחה חיובית של 3%. בחישוב רבעוני רשמה יפן תוצר שלילי של 0.3%, בדומה לתחזיות, ומול עלייה של 0.8% ברבעון הקודם.

מניות מובילות

מניית אפל ירדה לאחר שספקית רכיבים לאייפון הורידה את תחזית האספקה שלה ל-2019 - והעלתה את חששות המשקיעים מירידה במכירות האייפון.

מייסיס פרסמה דוחות רבעוניים: הקמעונאית דיווחה על רווח מתואם של 27 סנט למניה, כמעט כפול מהתחזיות שעמדו על 14 סנט למניה. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-3.1% - מעל הציפיות, והציגו צמיחה ברבעון הרביעי ברציפות. רשת החנויות העלתה את תחזית הרווח לשנה כולה, אך המשקיעים מצפים ליותר מענקית חנויות הכלבו, שמנייתה עלתה ביותר מ-40% מתחילת השנה.

בבית ההשקעות אופנהיימר שמרו על המלצת "תשואת יתר" למניית וויקס, אך הורידו את מחיר היעד מ-125 דולר ל-113 דולר.

דוחות מרק (Merck): ענקית הפארמה והכימיקלים מגרמניה רשמה ברבעון השלישי רווח של 340 מיליון יורו, לעומת 644 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח לפני מס עמד על 919 מיליון יורו. ההכנסות צמחו ב-6.6% והסתכמו ב-3.75 מיליארד יורו. ההכנסות האורגניות (מנוטרלות אירועים חד פעמיים) צמחו ב-8.8%. מרק העלתה את תחזית הצמיחה האורגנית בהכנסות שלה לשיעור של בין 4% ל-6%, מול 5%-3% בתחזית קודמת.

ענקית ההחזקות היפנית סופטבנק נסחרה על רקע הדיווחים אמש לפיהם התחייבה להשקעה של 3 מיליארד דולר נוספים ב-WeWork. ההשקעה החדשה נחשפה בשיחת משקיעים שביצעה חברת WeWork לסיכום הרבעון השלישי, והיא מעניקה לחברה שווי מוערך של 42 מיליארד דולר לפחות.