נעילה בניו יורק: סנאפ נופלת ב-8% - מתחת ל-16 דולר

המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות: דאו ג'ונס נסגר סביב רמות הפתיחה, נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&0 500 איבד פחות מ-0.1%.

ברקע למסחר

הנפט (WTI) עלה ב-1.4% וננעל ברמה של 45.1 דולר לחבית, והברנט התחזק בשיעור דומה לרמה של 47.5 דולר לחבית. ברקע: המשך ההערכות כי חברות אופ"ק יטילו מגבלות על הייצור של ניגריה ולוב. בנוסף, לפי הערכות של מינהל המידע, תחול ירידה של 1% בתפוקת הנפט בארה"ב בשנה הבאה לרמה של 9.9 מיליון חביות. עם זאת, הייצור עדיין צפוי לשבור שיא שנתי חדש.

עלייה קלה של 0.1% (1.5 דולר) נרשמה היום בזהב, ומחירו נקבע על 1,214.70 דולר לאונקיה.

מינהלת נתוני האנרגיה בארה"ב (U.S. Energy Information Administration) הורידה לפני שעה קלה את תחזיות הנפט הגולמי (WTI) ל-2017 למחיר של 48.95 דולר לחבית, ירידה של 3.6% מתחזית המנהלת בחודש יוני. התחזית לשנת 2018 ירדה ל-49.58 דולר לחבית, ירידה של 7.5% בהשוואה לתחזית מהחודש שעבר. המינהלת הורידה גם את תחזית המחיר לחבית של הנפט מסוג ברנט.

נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ירד ב-0.6% ופוטסי נחלש ב-0.5%. בלטו לרעה בלונדון: מרקס אנד ספנסר ירדה ב-4.7% לאחר תוצאות רבעוניות, פירסון נחתכה ב-5.1%%. 

מספר המשרות שנפתחו בארה"ב ירד בחודש מאי ב-301 אלף ל-5.666 מיליון משרות. התחזית עמדה על 5.950 מיליון.

הבנק הבריטי HSBC אישר היום כי מתכוון להעביר את מרכז פעילותו לפריז כחלק מהיערכותו לברקזיט. במסגרת זו צפוי הבנק להעביר כ-1,000 משרות לבירת צרפת, על בסיס הערכת HSBC שמהלך הפירוד יהיה חד יהיה חד (hard Brexit). במקרה של ברקזיט חריף פחות (soft Brexit) צופים בבנק שמספר המשרות שיועברו יהיה נמוך יותר.

מנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון אמר היום שהבנק מחוייב להיערך למקרה של ברקזיט חד, אך הבהיר כי המרכז שאליו תועבר הפעילות מבחינה משפטית לאחר "הארד ברקזיט" אינו בהכרח המקום שבו ירוכזו מרבית עובדיו באירופה.

הבנק השוויצרי, יוליוס בר, נבחר לבנק הטוב ביותר בעולם לניהול עושר בשנת 2017. מאז 2009, ובמיוחד מאז רכישת חטיבת העושר הבינלאומית של מריל לינץ בשנת 2012, יוליוס בר הכפיל את הערך של הנכסים בניהולו לכ 356 מיליארד פרנק שוויצרי.

המסחר באסיה נחתם: ניקיי היפני עלה ב-0.5%, שנגחאי הסיני ירד ב-0.3% ומדד האנג סאנג הונג קונגי קפץ ב-1.5%.

בנק ההשקעות ברקליס הציב היום תחזית עגומה למחיר הנפט - כלכלני הבנק צופים כי עד שנת 2020 יגיעה מחיר חבית נפט מסוג ברנט ל-55 דולר בלבד, לעומת תחזית קודמת של 82 דולר לחבית.

מניות מובילות

אמזון נמצאת בשעות אלה במהלך יום הקניות וההנחות השנתי שלה, הפריים דיי (Prime Day), אותו היא מקיימת זו השנה השלישית (למעשה מדובר ביותר מיממה, כ-30 שעות לערך שהחלו אתמול בלילה). כמו בפעמיים הקודמות, גם הפעם מניית אמזון נסחרת בירידות, לפחות בשעת המסחר הראשונה של היום, ומינוס 0.3% נכון לשעה זו. ביום פתיחת מסורת הפריים דיי, ה-15 ביולי 2015, ננעלה המניה בירידה של 0.9%. שנה מאוחר יותר, בפריים דיי השני של ה-12 ביולי 2016, נסוגה המניה ב-0.7%.

הנסיגה העקבית במניית סנאפ נמשכה גם היום, עם ירידה של 3.5% בטרום מסחר. במורגן סטנלי מורידים המלצה על סנאפ מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק', לנוכח פיתוח איטי מהצפוי של מוצרי הפרסום והתחרות הגוברת מצד אינסטגרם. מניית החברה האם של סנאפצ'ט נפלה אתמול לראשונה מתחת ל-17 דולר, מחירה הנקוב בהנפקה הראשונית. בדקה האחרונה של המסחר ירד שווי המניה ל-16.95 דולר, וננעלה לבסוף ב-16.99 דולר. בהנפקה של ה-1 במרץ טיפסה המניה עד ל-24.48 דולר ויום לאחר מכן רשמה במהלך המסחר את רמת השיא שלה, 29.44 דולר.

מניית Rent-A-Center מזנקת ב-17% בטרום (נאסד"ק): חברת השכרת מוצרי הליבה עדכנה כי הוגשה לפני כשלושה שבועות לה הצעת רכישה מחברת השקעות פרטית (Vintage Capital Management) על פי שווי של 15 דולר למניה, המגלם לה שווי שוק של 798 מיליון דולר - החברה דחתה את ההצעה. המחיר שהוצע משקף פרמיה של 35% על שווי השוק (11.10 דולר היום).

עסקת ענק בסקטור המו"לות האירופי: הוצאת פירסון (Pearson) מוכרת את הנתח שלה בהוצאת פינגווין (Penguin Random House), העומד על 22% מהמניות, לענקית המו"לות הגרמנית ברטלסמן (Bertelsmann), תמורת מיליארד דולר. 

דוחות פפסיקו (PepsiCo): חברת המשקאות והחטיפים סיימה את הרבעון השני עם רווח של 2.11 מיליארד דולר, לעומת 2.01 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.50 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים לרווח לש 1.40 דולר למניה. ההכנסות הרבעוניות טיפסו ב-2% ל-15.71 מיליארד דולר, וגם במקרה זה מעל התחזיות שעמדו על 15.6 מיליארד דולר. החברה אף העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה, מ-5.09 ל-5.13 דולר למניה.

מרקס אנד ספנסר (Marks & Spencer) סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון של 2018 עם ירידה של 0.5% במכירות החנויות הזהות. תחום המזון רשם ירידה של 0.1% ותחום הבגדים ומוצרי הבית ירד ב-1.2% (חנויות זהות בשניהם). מכירות הקבוצה עלו ב-2.6% בהשוואה לרבעון המקביל. מרקס אנד ספנסר יורדת ב-4% בלונדון.

חברת התרופות הצרפתית סאנופי (Sanofi) הודיעה כי היא מתכוונת לרכוש את החברת הביומד לפיתוח חיסונים Protein Science תמורת 650 מיליון דולר.

מטומי פי רשמה תוצאות ראשוניות לא מבוקרות למחצית הראשונה של השנה. החברה דיווחה על עליה של כ-15% בהכנסות ל-140-144 מיליון דולר. החברה צופה EBITDA של 9-9.5 מיליון דולר, עלייה של 60% לעומת המחצית המקבילה.