וול סטריט: טבע צנחה ב-5.6%, סיירן ניתרה ב-42%; זינוק באשראי הצרכנים

וול סטריט ננעלה ביציבות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נותרו כמעט ללא שינוי, נאסד"ק ירד ב-0.3%.

ברקע למסחר

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.3% ל-57.2 דולר לחבית.

מחיר הזהב עלה היום ב-0.5% (5.80 דולר) ונקבע על 1,275.80 דולר לאונקיה.

 החבר החדש במועצת המושלים של הפד, רנדל קווארלס (Randal Quarles) אומר היום בהתבטאות פומבית ראשונה במסגרת התפקיד, כי הבנק המרכזי נדרש לבחון באופק מעמיק מהם השינויים הנדרשים ברגולצייה של הבנקים. "אנחנו צריכים להסתכל במבט מחודש על הכול", אמר קווארלס במפגש שאלות ותשובות בניו יורק. קווארלס מונה רשמית לתפקיד ב-5 באוקטובר והוא המינוי הראשון של הנשיא טראמפ להנהלה הבכירה של הפד. במסגרת התפקיד מונה קווארלס לסגן יו"ר הוועדה של הפיקוח על הבנקים - וועדה שהוקמה כלקח מהמשבר הפיננסי.

 נעילה באירופה: פוטסי ודאקס ירדו ב-0.7%, קאק ירד ב-0.5%, סטוקס 600 ירד ב-0.5%; ענקית הספנות מולר-מארסק נפלה ב-6.8% בקופנהאגן לאחר הדוחות.

על פי הכלכלן הגלובאלי הראשי בבנק אוף אמריקה אית'ן האריס (Ethan Harris), הרפורמה במערכת המס של ממשל טראמפ לא תצא לפועל. הוא אף לא חושב שזו בעיה גדולה כל כך: "על פי חלק מההערכות, לא רק שסביר מאד שהורדות המס יתרחשו, הן גם קריטיות להמשך הצמיחה החזקה. בניגוד לעמדה זו, אנו סבורים שלא תהיה רפורמה ולא יהיו הורדות מס, וגם שהכלכלה האמריקאית והגלובאלית ימשיכו לצמוח בכל מקרה".

הבנק הצרפתי קרדיט אגריקול (Credit Agricole) דיווח על רכישת הבנק האיטלקי בנקה לאונדרו (Banca Leonardo) עבור סכום שלא פורסם. הבנק האיטלקי המתמחה בניהול כסף ללקוחות אמידים, ימוזג לתוך חטיבת ניהול העושר של קרדיט אגריקול והוא צפוי להוסיף לה כ-5.9 מיליארד יורו של נכסים מנוהלים. העסקה כפופה לאישור של רשויות ההגבלים העסקיים באיטליה, והיא צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2018. מניית הבנק הצרפתי מגיבה בעלייה של 1% בבורסת פריז.

מניות מרכזיות

סנאפ (Snap Inc)מטפסת ב-3.2%, רגע לפני פרסום הדוחות הרבעוניים, עם תום המסחר הערב.

איירבוס הודיעה על מינויו של ג'פרי ניטל (Jeffrey Knittel) לתפקיד המנכ"ל הבא שלה, במקומו של בארי אקסלסטון (Barry Eccleston) שיפרוש ב-28 בפברואר 2018. ניטל כיהן במשך שנים רבות בתפקידים בכירים בענף התעופה.

טאואר יורדת ב-3.9% בטרום לאחר הדוחות:המכירות הסתכמו ב-355 מיליון דולר, עלייה של 9% בהשוואה למכירות בסך 326 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2016. הרווח הנקי עלה ברבעון ל-55 מיליון דולר לעומת 51 מיליון דולר ברבעון המקביל.

סיירן דיווחה על מכירת 10.6 מיליון ממניותיה (21.3%) לקרן ההשקעות Warburg-Pincus תמורת 19.6 מיליון דולר. ההשקעה תעשה לפי מחיר של 1.85 דולר למניה, פרמיה של 12% על מחיר הסגירה אתמול בבורסת נאסד"ק.

מזור רובטיקה(60.161.88%) עולה ב-2.3% בטרום לאחר הדוחות: ההכנסות צמחו ב-126% ל-17.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016. החברה סיימה את הרבעון עם צבר הזמנות של 17 מערכות

עדכון המלצה על אנדר ארמור (Under Armour): אנליסטים של Susquehanna Financial מעלים המלצה מ'שלילי' ל'ניטראלי', אך הוריד את מחיר היעד מ-15 ל-11 דולר. מניית ארנר ארמו נפלה ב-29% מיום פרסום דוות הרבעון השלישי ב-31 באוקטובר ורשמה ביום שישי שפל של 5 שנים וחצי. המניה מגיבה עתה בעלייה של 1.5% בטרום, לאחר שננעלה אתמול ב-12.02 דולר.

אטסי (Etsy) דיווחה על רווח של 25.8 מיליון דולר ברבעון השלישי או 21 סנט למניה, לעומת הפסד של 2.4 מיליון דולר או 2 סנט למניה ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ב-21.5% ל-106.4 מיליון דולר. צפי האנליסטים עמד על רווח של 7 סנט למניה והכנסות של 105 מיליון דולר. מניית אטסי עולה ב-0.6% בטרום.

אוויס (Avis Budget) נופלת ב-11% בטרום לאחר הדוחות: החברה הציגה רווח של 245 מיליון דולר או 2.91 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת 209 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.10 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על 3.04 דולר למניה. הכנסות החברה עמדו על 2.75 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 2.77 מיליארד דולר. אוויס עדכנה את התחזית לשנת 2017 ל-הכנסות של 8.90.8.80 מיליארד דולר, לעומת 8.95-8.80 מיליארד דולר ברבעון המקביל.

טריפאדוויזור (TripAdvisor) נופלת ב-9% בטרום לאחר הדוחות: החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 25 מיליון דולר או 18 סנט למניה והכנסות של 439 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 36 סנט למניה. צפי האנליסטים עמד על הכנסות של 451 מיליון דולר ורווח מתואם של 35 סנט למניה. החברה לא פרסמה תחזית אך ציינה כי היא צופה המשך האטה בהכנסות ברבעון הרביעי.

סיוורלד (SeaWorld) סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 55.03 מיליון דורל או 64 סנט למניה, לעומת הכנסות של 65.66 מיליון דולר או 77 סנט למניה ברבעון המקביל. צפי האנליסטים עמד על 80 סנט למניה. הכנסות החברה עלו ב-437.7 מיליון דולר, לעומת 485.32 מיליון דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 457 מיליון דולר. מספר המבקרים ירד ב-732 אלף בהשוואה לרבעון המקביל. החברה ציינה כי היא מתכוונת לחתוך 350 משרות במסגרת תוכנית ההתייעלות הכוללת שלה.

חברת הספנות הגדולה בעולם עוברת להפסד הרבעון השלישי: קבוצת הספנות והאנרגיה הדנית מולר מארסק (Moeller-Maersk) סיימה את הרבעון הפיסקאלי עם הפסד של 1.5.56 מיליארד דולר, לעומת רווח של 429 מיליון דולר ברבעון המקביל. הכנסות הקבוצה עמדו על 8.06 מיליארד דולר, לעומת 7.07 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח של חטיבת הספנות מולר עמד על 211 מיליון דולר, לעומת הפסד של 122 מיליון יורו ברבעון המקביל. התקפת הסייבר העולמית שפגעה קשות במולר הובילה לרישום הפסד של בין 300 ל-250 מיליון דולר. הפגיעה העיקרית בתוצאות נבעה מרישום הפסד של 1.75 מיליארד דולר בפעילות הקידוחים של החברה.

טויוטה סיימה את הרבעון האחרון (שהסתיים בספטמבר) עם רווח של 481.21 מיליארד ין (4.2 מיליארד דולר), לעומת 410.77 מיליארד ברבעון המקביל. החברה העלתה תחזית לשנה הפיסקאלית כולה (המסתיימת בסוף מרץ) לרווח נקי של 1.95 טריליון ין, לעומת תחזית קודמת של 1.75 טריליון ין. הרווח התפעולי צפוי לעמוד על 2 טריליון ין, לעומת 1.85 טריליון בתחזית קודמת. טויטה הודיעה עוד על תוכנית רכישה עצמית, במסגרתה תרכוש מניות בשווי של 250 מיליארד ין החל מ-14 בנובמבר עד ל-30 במרץ.

יצרנית רכבי היוקרה B.M.W דיווחה על ירידה של 2.8% ברווח הנקי שהסתכם ברבעון השלישי ב-1.76 מיליארד יורו. ההכנסות צמחו בשיעור מזערי של 0.3% והסתכמו ב-23.42 מיליארד יורו. בשוק ציפו להכנסות של 22.97 מיליארד יורו. מניית החברה מגיבה לדוחות בירידה של 2% בבורסה המקומית.