וול סטריט: טוויטר התרסקה ב-20%, נאסד"ק איבד 1.5%

בורסות ניו יורק ננעלו היום בירידות, כשמניות חברות הטכנולוגיה שדוחותיהן הרבעוניים אכזבו מובילות את המגמה: נאסד"ק נחלש ב-1.5%, דאו ג'ונס איבד 0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.7%. שני המדדים האחרונים רושמים שבוע חיובי רביעי ברציפות, ואילו נאסד"ק רושם סיכום שבועי שלילי שני ברציפות.

בין המניות הבולטות בירידות היום: טוויטר שהתרסקה ב-20% ואינטל שאיבדה 8.6% לאחר דו"חות מאכזבים. אמזון המשיכה להתחזק ועלתה ב-0.6%. פייסבוק שרשמה אמש את יום המסחר הגרוע בתולדותיה עם קריסה של 19% סיימה היום בירידה של 0.8%, אך זאת לאחר פתיחה חיובית בה עלתה ב-1%. מניית CBS איבדה 6.1% בעקבות שערוריית הטרדה מינית חדשה, הפעם במעורבות המנכ"ל לזלי מונבס (ראו דיווח קודם). 

ברקע למסחר

הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.3% לרמה של 68.7 דולר לחבית - ירידה שמגיעה אחרי שלושה ימי עליות וקיזזה את העלייה השבועית במחירו ל-0.6%. הברנט ירד היום ב-0.3% וננעל ברמה של 74.3 דולר לחבית. בסיכום שבועי התחזק הברנט ב-1.7%. העליות נרשמו לאחר ששר האנרגיה הרוסי אלכסנדר נובאק אמר שאינו פוסל הגדלה של התפוקה ביותר ממיליון חביות ביום" וכי יש אפשרות שיתקיים דיון על כך. "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי רוסיה, סעודיה ויצרניות נפט נוספות הסכימו בחודש שעבר להגביר את התפוקה, בתנאי שעדיין תישאר מתחת לרמות עליהן סיכמו לפני שנתיים.

הזהב איבד היום 0.2% וננעל ברמה של 1,223 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי מדובר בירידה של 0.7%.

בורסות אירופה ננעלו בעליות זה השבוע הרביעי ברציפות. מדד סטוקס 600 האזורי עלה היום ב-0.4% בהובלת מניות הכרייה והאנרגיה, ובסיכום שבועי הוסיף 1.7% - הרמה הגבוהה מזה כמעט ארבעה חודשים. פוטסי התחזק ב-0.5%, דאקס - ב-0.4% וקאק - ב-0.6%. מניית הקמעונאית קארפור זינקה ב-12% לאחר דו"חות חיוביים. מניית BHP ביליטון עלתה ב-2.1% לאחר שחברת בריטיש פטרוליום הביעה נכונות לרכוש את נכסי הנפט והגז שלה בארה"ב ב-10.5 מיליארד דולר.

מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הראה ירידה לרמה של 97.9 נקודות ביולי לעומת 98.2 נקודות ביוני. עם זאת, מדובר בירידה נמוכה מהצפי שעמד על 97.1 נקודות.

פורסמו נתוני התמ"ג בארה"ב: צמיחה בקצב שנתי של 4.1% ברבעון השני. מדובר בקצב צמיחה גבוה מאוד - הגבוה זה ארבע שנים. הוא דומה אך מעט נמוך יותר מהציפיות המוקדמות, שהיו לצמיחה בקצב שנתי של 4.2%. משרד המסחר האמריקאי תיקן את הצמיחה ברבעון הראשון מ-2% ל-2.2%.

המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת. בעוד מדד ניקיי היפני עלה ב-0.5% והקוספי הדרום-קוריאני עלה ב-0.3%, מדד שנגחאי הסיניירד ב-0.3%, ומדד ההנג סאנג הההונג קונגי איבד מערכו 0.1%. מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי זינק ב-0.9%. זאת, כאמור, על רקע עסקת הענק של ענקית הכרייה BHP שמכרה את רוב נכסי הנפט והגז שלה בארה"ב ל-BP תמורת 10.5 מיליארד דולר. מניית BHP עלתה היום בסידני ב-2.3%.

מניות מרכזיות

CBS מאבדת 6.5% על רקע פרשת הטרדה מינית: לפי דיווחים בארה"ב, ה"ניו יורקר" צפוי לפרסם היום כתבה אודות התנהלות מינית בלתי הולמת של מנכ"ל רשת CBS לזלי מונבס לפני שני עשורים. מונבס נמצא עתה במאבק משפטי נגד שארי רדסטון, בעלת השליטה בחברה ובוויאקום בנוגע לעתיד החברה. בנובמבר פיטרה הרשת את המגיש צ'ארלי רוז לאחר ש"וושינגטון פוסט" דיווח ששמונה נשים האשימו אותו בהתנהלות מינית בלתי הולמת. מניות CBS נחלשו מראשית השנה ב-6%, בעוד שמדד S&P 500 התחזק בשיעור דומה.

בעלי המניות של וולט דיסני ופוקס המאה ה-21 אישרו את רכישת נכסי הבידור של האחרונה ב-71.3 מיליארד דולר. דיסני תקבל לידיעה את אולפני הקולנוע והטלוויזיה של פוקס, רשתות הכבלים כולל FX ונשיונל ג'אוגרפיק, סטאר אינדיה ו-39% מסקיי. כן תקבל אחזקות רוב בשירות הסטרימיניג הולו. דיסני התמודדה על הרכישה עם קומקאסט שפרשה מהמירוץ בשבוע שעבר. שלשום אישר משרד המשפטים האמריקאי את קיום העסקה.

דוחות טוויטר: עדכון מאכזב על מספר המנויים. החברה מסיימת רבעון עם 335 מיליון מנויים פעילים בחודש, כאשר תחזיות האנליסטים עמדו על 338.5 מיליון מנויים חודשיים. טוויטר סיימה את הרבעון השני עם רווח של 17 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-711 מיליארד דולר, בהשוואה ל-696.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, גם כאן בדומה לתחזיות.

דוחות אמזון: אמזון רשמה ברבעון הכנסות של 52.9 מיליארד דולר, בהשוואה ל-37.9 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הרווח נקי עמד על 2.5 מיליארד דולר והרווח למניה על 5.07 דולר – מעל תחזיות השוק.

דוחות אינטל: הרווח וההכנסות התעלו על תחזיות השוק אך חטיבת המידע שרשמה הכנסות של 5.55 מיליארד דולר לא עמדה בצפי האנליסטים שעמד על 5.64 מיליארד דולר.

דוחות סטארבקס: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח של 852.5 מילון דולר או 61 סנט למניה, לעומת 691.6 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 62 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על 61 סנט. הכנסות הרשת עלו ב-11% ל-6.31 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הצפי בשוק עמד על 6.26 מיליארד דולר.

דוחות ענקית התרופות מרק: החברה רשמה ברבעון השני רווח של 1.71 מיליארד דולר או 63 סנט למניה, בהשוואה ל-1.95 מיליארד דולר או 71 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתאם עמד על 1.06 דולר, מעל התחזיות בשוק שעמדו על 1.03 דולר. הכנסות מרק, הסתכמו ב-10.47 מיליארד דולר, לעומת 9.93 מיליארד רול ברבעון המקביל ומעל ציפיות האנליסטים ל-10.28 מיליארד דולר. החברה עדכנה את התחזית לשנה כולה - צופה עתה הכנסות של 42.8-42 מיליארד דולר הכנסות, מול 43-41.8 מיליארד דולר בתחזית קודמת; רווח מתואם למניה של 4.30-4.22 דולר, מול 4.28-4.16 דולר בתחזית קודמת. צפי האנליסטים עומד על הכנסות של 42.11 מיליארד דולר ורווח מתואם של 4.24 דולר.