וול סטריט: מניות הטכנולוגיה גררו את נאסד"ק לירידה של 1.4%

וול סטריט סגרה את יום המסחר במגמה שלילית בהובלת מניות הטכנולוגיה, כאשר נאסד"ק בלט עם ירידה של 1.4%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.6%. הירידה בנאסד"ק וב-S&P 500 נרשמת זה היום השלישי ברציפות בעקבות החולשה במגזר הטכנולוגי. טוויטר צנחה ב-8%, פייסבוק נחלשה ב-2.2% בהמשך לקריסה של 20% במניה ביום חמישי שעבר. נטפליקס איבדה 5.7% ומיקרוסופט - 2.1%.

על הפרק בשווקים השבוע, הודעות הריבית של הבנקים המרכזיים: הפד האמריקאי יפרסם את הודעות ביום רביעי, לאחר התכנסות בת יומיים - הבנק האמריקאי צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי (לקראת ההעלאה הצפויה בהתכנסות הבאה), והמשקיעים יתמקדו גם הפעם בהתייחסות לתוואי העלאות הריבית בהמשך הדרך.

הבנק של יפן, שיפרסם את הודעתו ביום שלישי, עשוי להודיע על צמצום בתוכנית הרכישות שלו במסגרת מדיניות ההקלה הכמותית, וכן להודיע על שינוי ביעד תשואת האג"ח היפנית ל-10 שנים. באנגליה ההערכה היא כי הבנק המרכזי יודיע על העלאת ריבית של 0.25%, לרמה של 0.75%.

עוד על הפרק: בארה"ב ממתינים לשבוע עמוס בדוחות, עם 140 חברות S&P 400 שצפויות לפרסם תוצאות רבעוניות, כשהשיא יגיע מחר (ג') לאחר הנעילה עם דוחות אפל, החברה הגדולה ביותר בארה"ב. טסלה תפרסם תוצאות ביום רביעי לאחר הנעילה. 

מניות מרכזיות

שלושה ימים לפני פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני של טבע: סטיבן טפר, אנליסט פארמה וביומד, אי.בי.אי בית השקעות, מעריך שהחברה תכה את תחזיות הקונצנזוס שמדברות על הכנסות של 34.7 מיליארד דולר ורווח נקי למניה של 0.64 דולר למניה. עם כניסתו לתפקיד, המנכ"ל החדש הוריד את רף הציפיות ונתן תחזיות מאוד שמרניות.

בעלי המניות של ענקיות המדיה פוקס ודיסני אישרו ביום שישי האחרון את עסקת הענק בין השתיים. לפי הדיווחים השונים, דיסני תשלם 71.3 מיליארד דולר במזומן ובמניות בתמורה לרכישת חברת האולפנים פוקס. העסקה תכלול גם את אולפני הטלוויזיה והסרטים של פוקס ושליטה חלקית ב-SKY TV ובשירות הסטרימינג Hulu.

דוחות קטרפילר לרבעון השני של 2018: החברה דיווחה על הכנסות של 14.01 מיליארד דולר - זאת לעומת תחזיות של 13.89 מיליארד דולר. הרווח הנקי של יצרנית כלי הרכב לתעשייה הכבדה הסתכם ב-2.97 דולר למניה - זאת לעומת רווח צפוי של 2.73 דולר.

פרשת ההאשמות בהטרדה המינית של מנכ"ל CBS: החשיפה בניו יורקר על ההטרדות המיניות וההתנהלות הפסולה של המנכ"ל לזלי מונבס (Leslie Moonves) הפילה את המניה ב-6.1% ביום שישי בבורסה של ניו יורק. היום (ב') הודיע דירקטוריון CBS כי בכוונתו לחקור את ההאשמות שפורסמו בכתבה. בהודעה שפרסם הדירקטוריון נאמר: "יש להתייחס ברצינות לכל האשמות על התנהלות פסולה. לאחר שתסתיים החקירה, הנוגעת להאשמות שפורסמו בנוגע לאירועים שהתרחשו לפני כמה עשורים, הדירקטוריון יבחן את המסקנות ויפעל בהתאם".

ברקע למסחר

הנפט מסוג WTI ננעלה בעלייה של 2.1% לרמה של 70.1 דולר לחבית בצל חששות לקשיי אספקה ברחבי העולם. זו הפעם הראשונה מז שלושה שבועות בהן הוא מסיים ברמה הגבוהה מ-70 דולר לחבית. הברנט עלה ב-0.9% לרמה של 74.97 דולר לחבית.

הזהב ירד היום ב-0.1% - ירידה שלישית ברציפות - לרמה של 1,231.5 דולר לאונקיה.

אירופה ננעלה באדום: פרנקפורט איבדה 0.5% מערכה, פאיז נסוגה ב-0.3% ולונדון שמרה על יציבות.

יניב חברון, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות אלומות: "עוד חששות לתיקון בשוק המניות - המשקיעים חוששים מאוד השבוע מפרסום דוחות של אפל, שעשויה לתת תחזית חלשה קדימה בעקבות מלחמת הסחר והתחרות בסין. בנוסף דוחות של טסלה עשויות לשפוך אור על מצבה האמיתי של החברה ולעורר את השורטיסטים".

הראל פיננסים: "עונת הדוחות הכספיים בשוק האמריקאי מסתמנת כמצוינת, למרות אכזבות מחברות כמו פייסבוק, טוויטר ואינטל. עד כה כ-262 חברות פרסמו דוחות, כאשר באופן אבסולוטי ההכנסות גדלו ב-10% והרווחים ב-24%. גם שיעור העלאת התחזיות היה גבוה באופן היסטורי.

"עם זאת, בסקטור הטכנולוגיה, לאור העובדה שאנחנו נמצאים אחרי רצף עליות ארוך מאוד ורמת האופטימיות גבוהה (כפי שמתבטא בתחזיות הרווח העתידי ומכפילי הרווח החזויים), עולה הסיכון הנקודתי בהשקעה המנייתית. הדוגמאות הבולטות בסוף השבוע היו כמובן הירידות החדות במניות פייסבוק וטוויטר. המסקנה המתבקשת היא שבמצב הנוכחי, הדרך היחידה להתמודד עם התנודות הקיצוניות במניה בודדת או בסקטור בודד היא ע"י הקפדה על פיזור רחב מאוד ברמת המניות וברמה הסקטוריאלית".