נעילה שלילית בוול סטריט, אפל צנחה ב-6.6%, סטארבקס קפצה ב-9.7%

נעילה שלילית היום (ו') בניו יורק: דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, S&P 500 איבד 0.6%, ונאסד"ק נפל ב-1%. ברקע: האי-ודאות והדיווחים הסותרים בנושא שיחות הסחר בין ארה"ב לסין.

ברקע למסחר

עדכון משוק הסחורות: מחיר הזהב ירד ב-0.4% לרמה של 1,233.3 דולר לאונקיה. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.9% ל-63.14 דולר לחבית. בסיכום שבועי איבד הנוזל השחור 6.6% - שבוע רביעי אדום ברציפות.

לארי קודלו, היועץ הכלכלי הבכיר בבית הלבן, אמר הערב כי הנשיא דונלד טראמפ לא ביקש מבכירי ממשלו להתחיל ולגבש טיוטה להסכם סחר עם סין. זאת, בניגוד לדיווח בבלומברג מוקדם יותר היום. "אין התקדמות משמעותית לקראת עסקה עם סין", אמר קודלו ל-CNBC. לדבריו, טראמפ עשוי להטיל מכסים נוספים על סין - בהתאם להתקדמות השיחות בין המדינות.

עכשיו זה רשמי: ארה"ב הודיעה הערב כי תאפשר באופן זמני לשמונה מדינות להמשיך ולרכוש נפט איראני גם לאחר הטלת הסנקציות שייכנסו לתוקף ב-5 בנובמבר. מזכיר המדינה, מייק פומפאו, לא ציין אילו מדינות יוכלו לסחור עם איראן, אך הדגיש כי אף אחת מ-28 החברות באיחוד האירופי לא תזכה להקלה. מוקדם יותר היום פורסם כי עם המדינות שיקבלו פטור נמנות יפן, הודו ודרום קוריאה. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד ב-1% לרמה של 63.1 דולר לחבית.

הבורסות באירופה ננעלו במגמה חיובית: פרנקפורט עלתה ב-0.7%, פריז ב-0.5%, ומילאנו ניתרה ב-1.1%. באסיה ננעל המסחר הבוקר בעליות חדות: מדד ניקיי התחזק ב-2.6%, מדד שנגחאי בסין עלה בשיעור של 2.7%, מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג ממריא ב-3.8%.

"התנודתיות בשווקים, יחד עם הבחירות המתקרבות, הנתונים הכספיים המעורבים והחשש מפני ההתפתחויות הפוליטיות - מובילים לירידה בתיאבון לסיכון אצל המשקיעים", סבורים כלכלני הראל פיננסים. לדבריהם, "עדיף להתמקד בנכסים איכותיים, על פני נכסים המבטאים 'חלומות' וצמיחה חזקה".

לכלכלת ארה"ב נוספו באוקטובר 250 אלף משרות חדשות, כך ששיעור האבטלה נותר על 3.7%, רמתו הנמוכה ביותר מזה 48 שנים. במקביל, השכר השעתי הממוצע עלה ב-0.2% לעומת חודש שעבר ועומד על 27.30 דולר. שיעור הצמיחה השנתי בשכר עומד על 3.1%, הגבוה ביותר מאז 2009. התוצאות היו אף טובות יותר מתחזיות האנליסטים, שציפו להוספה של 208 אלף משרות חדשות. כך מדווח משרד העבודה האמריקאי, לפי מרקטווץ'.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקש מבכירים בממשל שלו להתחיל ולעבוד על טיוטה של התנאים להסכם סחר פוטנציאלי עם סין, כך לפי דיווח בסוכנות בלומברג המתבסס על מקורבים לנושא. מספר משרדים בבית הלבן מעורבים ביוזמה. עם זאת, לפי המקורבים בעיה מרכזית שנותרה נוגעת לנושא גניבת קניין רוחני על ידי חברות סיניות.

הדיווח על הכנת הטיוטה התפרסם לאחר שטראמפ צייץ כי שוחח עם נשיא סין על ההסלמה במתיחות הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. טראמפ כינה את השיחה "טובה וארוכה" והוסיף כי השניים מתוכננים לקיים פגישה אישית בכנס מדינות G20 שיתקיים בהמשך החודש בארגנטינה.  

אתמול שלושת מדדי המניות המובילים בארה"ב עלו על רקע הדברים הללו. עם זאת, רוב קרנל, הכלכלן הראשי וראש מחלקת אסיה והפסיפיק ב-ING ציין כי ככל הנראה יש קשר בין תזמון ההודעה של טראמפ ובחירות אמצע הקדנציה שיתקיימו ביום שלישי הקרוב.

בשלב זה עוד לא ברור כיצד שני המנהיגים יתגברו על המחלוקות ביניהם. יתרה מכך, המגעים בין המדינות נקלעו לאחרונה למבוי סתום בשל הדרישה האמריקאית למנוע מחברות סיניות לבצע גניבה של קניין רוחני והפחתת גירעון הסחר. עד כה, בסין לא הסכימו לשום פשרה או ויתור מצידם. 

מניות מרכזיות

יצרנית המכוניות החשמליות טסלה מאשרת הערב כי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ומשרד המשפטים חוקרים חשד שלפיו ב-2017 מסרה מידע מוטעה למשקיעים בנוגע להיקפי הייצור של מודל 3. בשבוע האחרון פורסם בסוכנות "בלומברג" כי נגד טסלה מתנהלת חקירה פלילית בנוגע למידע מטעה לכאורה שמסרה למשקיעים על היקפי הייצור של מכוניות מודל 3. החברה סירבה אז להתייחס לפרסום.

דוחות עליבאבא: ענקית הקמעונאות הסינית דיווחה על הכנסותיה לרבעון השני. אמנם היא התקשתה לעמוד בתחזית ההכנסות של האנליסטים שעמדו על כ-12.6 מיליארד דולר לעומת 12.4 מיליארד דולר בפועל, אך היא הצליחה להכות את תחזית הרווח עם 2.92 מיליארד דולר או רווח מתואם של 1.4 דולר למניה, לעומת צפי של 1.08 דולר למניה.

אמש לאחר המסחר היה זה תורה של ענקית הטכנולוגיה אפל לפרסום את תוצאותיה הכספיות. יצרניית האייפונים אמנם עקפה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה, אך הציגה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי. הכנסות החברה הגדולה בעולם מבחינת שווי שוק הסתכמו ברבעון השלישי ב-62.9 מיליארד דולר - זינוק של 19.6% לעומת הרבעון המקביל. מספר מכשירי האייפון שנמכרו עלה ב-0.5% - פחות מהתחזיות. בנוסף הודיעה החברה אמש כי תפסיק לפרסם את מספר היחידות שמכרה ממוצריה, בהם האייפון.

דוחות סטארבקס: רשת בתי הקפה פרסמה גם היא את הדוחות הכספיים אמש. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הרביעי הפיסקאלי ב-6.3 מיליארד דולר - בהתאם לתחזיות. הרווח הנקי המתואם למניה היה 62 סנט, לעומת תחזיות לרווח למניה של 60 סנט.