אקזיט ענק ליזם ישראלי: ייצור מיזוג נדל"ן בשווי 13 מיליארד אירו בגרמניה

עסקת ענק ישראלית בגרמניה ואקזיט מהגדולים בכל הזמנים ליזם נדל"ן ישראלי: חברת הנדל"ן הגרמנית TLG, הנסחרת בבורסת פרנקפורט, רוכשת מאיש העסקים יקיר גבאי 9.99% ממניות חברת הנדל"ן המסחרי אראונד-טאון שבבעלותו - תמורת כמיליארד אירו.

 עסקת ענק: סיילספורס קונה את קליקסופטוור הישראלית ב-1.35 מיליארד דולר

גוגל רכשה את חברת Elastifile הישראלית ב-200 מיליון דולר

פאלו אלטו נטוורקס רוכשת שתי חברות סייבר ישראליות ביותר מ-500 מיליון דולר

TLG היא חברה ציבורית גרמנית הפועלת בתחום המשרדים והמרכזים המסחריים בגרמניה, בעיקר בערים ברלין, פרנקפורט ודרזדן. בעל המניות הגדול שלה הוא אמיר דיין, האח הצעיר במשפחת דיין - בעלי מלונות אפריקה ישראל - המחזיק ב-29.3% מהמניות. ממשלת סינגפור מחזיקה ב-9.25%. המכירה תתבצע במחיר של 8.3 אירו למניה.

יקיר גבאי(צילום: אוראל כהן)

גבאי, שהקים את אראונד-טאון והנפיק אותה בשווי של 1.6 מיליארד אירו ב-2015 בגרמניה, רושם את אחד האקזיטים הגדולים של יזם נדל"ן ישראלי בכל הזמנים.

המטרה בעסקה היא מיזוג עתידי, שהשיחות לגביו צפויות להתחיל כבר השבוע. מיזוג שכזה ייצר את חברת המשרדים והמלונות הגדולה באירופה, כך לפי מקורבים לעסקה. החברה הממוזגת אמורה להיות בשווי של 13 מיליארד אירו, וליהנות מהכנסות של מיליארד אירו בשנה. החברה עשויה להיכנס למדד הקאקס, הכולל את 30 החברות הגדולות הנסחרות בגרמניה.

גבאי מחזיק ב-27% ממניות החברה, ובמסגרת העסקה העניק לחברה הרוכשת אופציה לרכוש 5% נוספים בשווי זהה, של 10 מיליארד אירו, מאראונד-טאון שהשווי שלה בבורסה עומד על כ-9 מיליארד אירו. במקרה כזה יקבל גבאי מניות של חברת TLG ולא מזומן, בשווי חצי מיליארד אירו נוספים.

אמיר דיין רכש את המניות ב-TLG ב-2017, לאחר שזו הונפקה ב-2014. משפחת דיין היא בעלת המניות הגדולה בחברה, כאמור, ש-53% מבעלי מניותיה הם מוסדיים וציבוריים. למעשה, אמיר דיין מוביל את עסקי החברה ונחשב לדומיננטי בשורותיה, אם כי היא מהווה רק חלק מפורטפוליו הנכסים של המשפחה בגרמניה ובאנגליה.

אחרי המכירה ישאר גבאי עם אחזקה של 17% באראונד-טאון ובעל המניות הגדול בה, אלא אם תמומש האופציה של מכירת 5% נוספים, שיורידו אותו לאחזקה של 12% בלבד לעומת 15% של TLG. גבאי תמיד דגל בגישה שעדיף להחזיק אחוזים קטנים יותר בחברה גדולה יותר.