אי.די.בי פרסמה את מתווה ההסדר החדש

אי.די.בי פרסמה הערב (שבת) את מתווה ההסדר החדש המוצע למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות. לפי ההצעה, יוזרמו 640 מיליון שקל במזומן לאי.די.בי אחזקות. סכום זה כולל 375 מיליון שקל בהזרמה מיידית, 165 מיליון שקל מקופת החברה, ו-100 מיליון שקל נוספים בשלושה תשלומים שנתיים בין השנה השנייה לשנה הרביעית להסדר. במידה שהסכום לא יוזרם, יקבלו המחזיקים מניות בחברה. נציגויות אחזקות ופתוח ייפגשו הלילה לדון בהצעה החדשה.

• בנק לאומי העמיד את החוב של גנדן לפירעון מיידי
• אלשטיין ישקיע; הערת עסק חי ל-IDB פתוח
• דנקנר בהצעה משופרת לבעלי אג"ח אי.די.בי אחזקות
• דנקנר משיב מלחמה: "יורק זו קרן זרה, דורסנית"
• דרמה באי.די.בי: דנקנר מאבד שליטה
  

רוצים שכולם ישמעו אתכם? כתבו את דעתכם בפייסבוק שלנו , ואת התגובות הנבחרות נפרסם לכולם

משמעות המתווה החדש היא כי ביום השלמת ההסדר, יקבלו המחזיקים 540 מיליון שקל במזומן, 27% מהחוב, לעומת 9% מהחוב על פי המתווה הקודם.

בנוסף תונפק סדרת אג"ח חדשה של 700 מיליון שקל צמודה למדד בריבית שנתית של 5% שייפרעו בחמישה תשלומים שנתיים בשנים 2021-2017. המחזיקים יקבלו גם 10% ממניות אי.די.בי אחזקות ו־10% ממניות אי.די.בי פתוח.

הצעה זו כוללת גם מחיקה נומינלית בהיקף של כ־40% מהחוב, כלומר תספורת של כ־800 מיליון שקל למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות, שהנציגות שלהן הסכימה לתספורת דומה במשא ומתן מול אי.די.בי פתוח.