הבנקים ידחו את מועד פירעון חובות דנקנר

הבנקים הישראלים והזרים גיבשו חזית רחבה ונתנו רוח גבית לנוחי דנקנר. ל"כלכליסט" נודע כי הבנקים הפועלים, לאומי, דיסקונט, ומזרחי טפחות הגיעו לפני שעה קלה להסכמות לפיהן אי.די.בי פתוח הינה כשרת פרעון ויכולה לעמוד בהתחייבויותיה.

דרמה באי.די.בי: דנקנר מאבד שליטה

הסכם אי.די.בי נחשף: הנושים יקבלו 600 מיליון ש'

אי.די.בי פרסמה את מתווה ההסדר החדש

הסיפורים הכי חמים - לפני כולם - בפייסבוק של ynet

הבנקים מתנגדים להסדר הנציגויות ויגישו התנגדות לבית המשפט, תוך טענה כי החברה סולוונטית ויכולה לפרוע חובותיה בזמן. יתרה מכך, הבנקים החליטו לחזק עוד יותר את החברה ולאפשר לה לדחות את פרעון חובותיה לבנקים במספר שנים תמורת פיצוי הולם של הון מניות וריבית.

עוד סיכמו הבנקים כי לא תהיה מחילה על שום שקל של החוב, וכי עבור הדחייה בלוח הסילוקין תידרש אי.די.בי פתוח לתת פיצוי הולם. "זו ההצעה הנכונה מבחינת כל הנושים, אנחנו מאמינים, היא הגיונית והולכת בדרך המלך. כשלקוח בא לבנק ואומר יש לי את הכסף לשלם אבל אני מבקש שתעזור לי בריווח מועדי התשלום, הבנק תמיד מוכן לעזור תמורת פיצוי הולם", אמר גורם בנקאי.

הפגישה נערכה בהסכמת הממונה על ההגבלים העסקיים והשתתפו בה מלבד ארבעת הבנקים הישראלים גם הבנקים הזרים BNP ו-HSBC. העמדה של כל הבנקים היתה אחידה: לאי.די.בי פתוח יש כושר פרעון, היא יכולה לעמוד בהתחיבויותיה ואין צורך להמיר חוב למניות. בנוסף הסכימו הבנקים לא לאפשר הצטרפות נושים אחרים לחברה, כשהכוונה לנושי אי.די.בי אחזקות. כזכור, הסכם הנציגויות קובע כי שתי החברות יאוחדו לסידרת חוב אחת.

גורם בנקאי רמז לכיוון קרן יורק באמרו, "אנחנו רוצים להחזיר את החוב שלנו, לא מניות. לא באנו לעשות פי שלושה על הכסף והביתה".

המשמעות היא כי הבנקים מארגנים הסדר משלהם ומבקשים להוביל את התהליך של ההסדר באידיבי פיתוח.

את בנק הפועלים ייצגו עורכי הדין פיני רובין וירון אלכאוי, את לאומי עו"ד אורי גאון, את דיסקונט אמנון לורך, מזרחי-טפחות יוצג על ידי אודי ארצי, ו- על ידי BNP אילן שביט. את HSBC ייצג משרד שיבולת.

מוקדם יותר היום רשות רשות ניירות ערך וכונס הנכסים הרשמי הגישו את עמדתם לבית המשפט בנוגע לפניית מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח בדרישה לקבל את השליטה בחברה בטענה של חדלות פרעון. על פי עמדת הרשות והכנ"ר, בית המשפט יכול לכפות על החברה הסדר כפוי ככל שמחזיקי האג"ח יצליחו להוכיח את טענתם כי אי.די.בי פתוח חדלת פרעון.