דיסקונט קיבל רישיון למתן ייעוץ פנסיוני

הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, ידין ענתבי, הודיע היום על מתן רישיון ייעוץ פנסיוני לבנק דיסקונט. דיסקונט הוא הבנק הרביעי שמקבל רישיון כזה.

הייעוץ בדיסקונט יינתן ללקוחות הקיימים של הבנק וללקוחות כל הבנקים האחרים מקרב העצמאים והשכירים. את תחום הייעוץ הפנסיוני בדיסקונט יוביל רו"ח רועי אופיר, ששימש בתפקידו האחרון מנכ"ל דיסקונט ניהול קופות גמל.

בנק אגוד קיבל רישיון למתן ייעוץ פנסיוני לעצמאים לפני כשנה, ובאחרונה הורחב הרישיון גם למתן ייעוץ לשכירים. מזרחי-טפחות קיבל את הרישיון לפני כחצי שנה, והבנק הבינלאומי הראשון קיבל אותו לפני כחודשיים.

ענתבי אמר כי כניסת בנק דיסקונט לתחום הייעוץ הפנסיוני תרחיב את נגישות הצרכנים לייעוץ אובייקטיבי במוצרים פנסיוניים ותעודד את החיסכון הפנסיוני בישראל.

ההחלטה התקבל בהתאם להמלצות ועדת בכר, ולפיהן הבנקים יוכלו להיכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני לאחר שימכרו את קופות הגמל וקרנות הנאמנות. הבנקים הקטנים והבינוניים קיבלו את הרישיון ראשונים, במטרה לאפשר להם להתבסס בתחום.

מנכ"ל דיסקונט, גיורא עופר, אמר: "דיסקונט, אליו יצטרף בהמשך גם מרכנתיל, הופך לקבוצה הבנקאית הגדולה במערכת בתחום הייעוץ הפנסיוני. בכוונתנו להעניק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, מקצועי תוך ליווי אישי ומותאם לכל לקוח ולקוח".