טבע רוכשת את TAIYO היפנית ב-460 מיליון ד'

טבע הודיעה היום (ב') כי חתמה על הסכם לרכישת 57% מהמניות בחברת התרופות היפנית הפרטית Taiyo Pharmaceutical Industry תמורת 460 מיליון דולר במזומן שישולמו לבעלי מניות פרטיים.

• בואו להתעדכן בסרטונים ותמונות בלעדיות בפייסבוק שלנו
  

במסגרת העסקה כלולה גם הצעת רכש לשאר בעלי המניות של החברה. דבר העסקה נחשף בעיתון הניקיי ביום שבו רכשה טבע את ספלון תמורת 6.8 מיליארד דולר.

השלמת העיסקה צפויה עד סוף הרבעון השלישי של 2011, והיא כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של Taiyo ולתנאי סגירת עיסקה מקובלים. הרכישה מתבצעת על פי שווי חברה של 1.3 מיליארד דולר, והיא צפויה לתרום לרווח למניה, על בסיס נתוני GAAP, בתוך ארבעה רבעונים מהשלמת הרכישה.

Taiyo היא חברת התרופות הגנרית השלישית בגודלה ביפן, עם היקף מכירות של 530 מיליון דולר במונחי שנת 2010. לחברה סל מוצרים מהמגוונים והמקיפים ביותר בשוק הגנרי היפני, הכולל הצע של למעלה מ-550 תרופות גנריות במבחר רחב של מינונים ותחומי טיפול רפואיים.

לחברה נוכחות חזקה בכל ערוצי ההפצה ביפן, במיוחד בבתי החולים. כוח השיווק והמכירות של Taiyo נתמך על ידי מערך יצור הפועל בשני אתרים ביפן, בטכנולוגיות יצור ממתקדמות. לחברה גם קבוצת מחקר ופיתוח ומומחיות בתהליכי הרישוי והרגולציה המקומיים.

"הרכישה הינה אבן דרך חשובה שתאפשר לנו להגיע מוקדם מהמתוכנן ליעד שהצבנו: מיליארד דולר מכירות ביפן בשנת 2015", אמר שלמה ינאי, נשיא ומנכ"ל טבע.

עוד הוסיף ינאי: "ל-Taiyo צבר מוצרים גנריים מהגדולים ביפן, הבנת שוק טובה בשילוב עם ידע מקצועי בתחומי הפיתוח, הייצור, הרגולציה והשיווק המקנים לה מעמד מוביל בשוק היפני. היכולות המשולבות של טבע ו-Taiyo - יאפשרו לנו להציע מגוון רחב של תרופות גנריות איכותיות ולבסס את מובילותינו בשוק הגנרי הצומח ביפן".

ינאי הוסיף, "יש לנו הערכה רבה לצוות המנוסה והמוכשר של Taiyo ואנו מקבלים בברכה את הצטרפותם למשפחת טבע".

שוק התרופות היפני, השני בגודלו בעולם, הגיע להיקף מכירות של כ-96 מיליארד דולר בשנת 2010.

שיעור החדירה של תרופות גנריות לשוק הזה הסתכם בכ-23% מסך המרשמים. הממשלה היפנית הצהירה על כוונתה להגיע להגיע לשיעור חדירה של 30% עד 2012. העסקה תמומן ממקורות פנימיים של טבע ומחוב בנקאי.