המוסדיים ללבייב: נציג הצעה להסדר בשבוע הבא

אתמול (א') אחה"צ התקיימה פגישה ראשונה של נציגי המוסדיים המרכיבים את נציגות מחזיקי האג"ח ונציגי אפריקה ישראל ביחד עם עו"ד ליפא מאיר, יועץ משפטי לנציגות במו"מ עם אפריקה ישראל, ובא כוחה. לדבר מאיר, נציגות בעלי האג"ח תציג הצעה להסדר מוסכם של החוב, העומד על 7.5 מיליארד שקל, בפני הנהלת אפריקה ישראל בשבוע הבא.

"הנציגות הביעה אכזבה מההצעה שהגישה אפריקה ישראל. יחד עם זאת הוחלט למצות את האפשרות להגעה להסדר מחוץ לבית המשפט, ולכן, הנציגות תגבש במהלך השבוע הקרוב הצעה חלופית סבירה, שתוצג במהלך השבוע הבא בפני הנהלת אפריקה ישראל", אמר מאיר.

מאיר הבהיר שעל אף רצונם של מחזיקי האג"ח להגיע להסדר מוסכם על כל הצדדים, בהיעדר הסכמה, תפנה הנציגות לאפיק המשפטי. "לוח הזמנים שהנציגות מעמידה למיצוי המו"מ מחוץ לבית המשפט הוא מוגבל בזמן והוא לא יהיה יותר ממספר שבועות", הוא אמר.

נזכיר, שבפגישה שהתקיימה בין נציגות מחזיקי האג"ח לנציגי החברה ביום חמישי הפער בן עמדות הצדדים נראה כבלתי ניתן לגישור. זאת לאחר שהנהלת אפריקה ישראל הציגה הצעה משופרת להסדר, אך בעלי האג"ח דחו אותה על הסף.

ההצעה החדשה דיברה על הנפקת אג"ח חדשות בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל, בריבית של 2% בלבד. כמו כן, לפי הצעת החברה, שנדחתה על ידי המוסדיים, תתבצע המרת חוב למניות, לפי מחיר מנייה הגבוה באופן ניכר מהמחיר בו היא נסחרת כיום. מחזיקי האג"ח אף חזרו ואמרו שאם בעל השליטה בחברה, לב לבייב, מעוניין לשמר את שליטתו באפריקה, יהיה עליו להזרים כ־2 מיליארד שקל לחברה. 

.