האקזיט האופנתי של ציפי ובר רפאלי

חברת האופנה קסטרו, שבשליטת משפחת רוטר, חתמה על הסכם לרכישת 50% מחברת פאלו ריטייל, המפעילה את רשת החנויות אורבניקה. תמורת המניות תשלם קסטרו 90 מיליון שקל לבעלי המניות הנוכחיים של החברה, כך ששווייה בעסקה מוערך ב־180 מיליון שקל.

 כתבות נוספות בערוץ הכלכלה

בדומה לחברת הודיס, שאת העסקה לרכישת כרבע ממניותיה השלימה קסטרו באוקטובר האחרון, גם באורבניקה מחזיקה קבוצה של אנשי עסקים ובראשם יוסי גביזון, שלו 31% ממניות החברה. לצידו ברשימת בעלי המניות נמצאים אלי גבי עם 21% ושותפים נוספים כמו מריאנו קרפ, אורן בר גיל, יובל שני וניצן ישראלי. השמות הבולטים בקרב בעלי המניות של החברה לצד גביזון הם של הדוגמנית בר רפאלי, שמחזיקה ב-2% מהמניות, ואמה ציפי רפאלי (1%). בר רפאלי משמשת כפרזנטורית של הרשת, בדומה לרשתות הודיס וקרולינה למקה, שגם בהן יש לה מניות.

לפי ההסכם יקבלו כל בעלי המניות תמורה בעבור מחצית מהחזקותיהם בחברה, כך שגביזון צפוי לקבל במסגרתה כ-27.9 מיליון שקל לפני מס, אלי גבי יקבל 18.9 מיליון, בר רפאלי 1.8 מיליון ואמה 900 אלף שקל. יתרת החזקותיהם בחברה אחרי העסקה מוערכת בסכום זהה. המגעים בין הצדדים נחשפו לפני כחודש ואושרו על ידי קסטרו בדיווח לבורסה.

זוהי כאמור עסקה שנייה בין קסטרו לבין קבוצת המשקיעים שגיבש גביזון, כשרק באוגוסט האחרון חתמו הצדדים על הסכם במסגרתו רכשה קסטרו 26.4% מקבוצת הודיס לפי שווי של 350 מיליון שקל. קבוצת הודיס כוללת את רשת הביגוד הודיס, את דוכני המשקפיים של קרולינה למקה, את אביזרי טופ טן ואת רשת אקססוריז. לקסטרו ניתנה אופציה להגדיל את החזקותיה בחברה ל-50%. מחזור הפעילות של הקבוצה מוערך בכחצי מיליארד שקל בשנה.

לאורבניקה 5 סניפים - בתל-אביב, בבאר־שבע, באשדוד, בראשל"צ ובאילת. הרשת מגדירה את עצמה כ-"one stop shop" בתחום האופנה, במודל שדומה לזה שבו פועלת רשת פרימרק הבריטית, כשבחנויותיה ניתן למצוא פריטי אופנה, אקססוריז ומוצרי קוסמטיקה, כמו גם ביגוד ספורט. הסניף הראשון של הרשת הושק לפני פחות משנתיים בראשל"צ והשווי המיוחס לה בעסקה משקף פעילות מוצלחת.

הביגוד ברשת אורבניקה נמכר במחירים נמוכים. הבגדים מיוצרים בסין ובדרום אמריקה תחת קבוצת הטקסטיל הקנדית YM, שמייצרת קולקציות דומות גם לרשתות דיסקאונט בחו"ל. עם השקת הסניף הראשון של הרשת אמר גביזון, כי הרשת עובדת על רווח גולמי של 45% לעומת 70% ברשתות אופנה אחרות ולפיכך אצלם לא יהיו מבצעי סוף עונה, אלא "מחירים נמוכים כל השנה".

עוה"ד יוני פויכטונגר ועידו ארליך ממשרד נשיץ ברנדס אמיר ועו"ד עמיר פולטין ייצגו את חברת אורבניקה בעסקה.

הכתבה המלאה מתפרסמת היום ב"ידיעות אחרונות"